Pinocho y su mejor amigo deciden hacer novillos y se van a una feria ambulante. Pinocho descubre a una especie de hada que solo él puede ver. Tres años antes que esta producción, el británico Steve Barron hacia una aceptable adaptación del cuento de Carlo Colodi que dulcificaba, como lo hacía Disney, la versión original. No fue mal y decidieron hacer una continuación, que en su caso, no fue bien.
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