Sinopsis:  Un maestro de Maosán y su joven alumno  se ganan la vida ofreciendo sus servicios mágicos de pueblo en pueblo. En las ceremonias, el maestro es poseido por poderosos espíritus que le vuelven invencible y resistente al ataque de cualquier arma, aunque sus poderes son solo trucos para incautos. Un día el maestro está borracho y su alumno toma su lugar en una ritual para favorecer la cosecha, pero al volver con éxito de ésta descubre que la policía ha detenido al maestro por estafa y tiene que escapar corriendo. En su vagabundeo llega a una aldea y consigue convencer a sus habitantes de que posee verdaderos poderes mágicos, consiguiendo dinero y fama. Esto molesta a los gangsters locales, que ven como el muchacho no hace más que entrometerse en sus fechorías.